今天，热点基本全灭，没有什么活口板块。昨天发文特意说了CPO、自动驾驶和减速器的区别，并提示减速器昨天的反包极不正常。
结果今天南方精工说公司减速器没有给特斯拉擎天柱送样，直接按跌停，此前南方精工暴涨，就是因为打入特斯拉擎天柱的预期。
受此影响，减速器今天杀得一塌糊涂。前面文章我就说了，这轮减速器行情，由量化资金主导，且暴涨的大部分都是垃圾股。要打入特斯拉擎天柱，最可能的也是绿的谐波通过墨西哥的三花智控工厂间接打入啊，绿的谐波谐波的减速器技术实力最好，马斯克不跟最好的合作，跟一堆垃圾公司合作？这我想不通。何况，明年预期出货5万台擎天柱，首批出货，也大概率是找一个技术能力最好的供应商啊，即便找二供，也是等产能大了之后在考虑。可以说，股民又被上市公司阴了一把，而且是赤裸裸的公司直接散播假消息公开诈骗，恶劣程度，比当初的奥联电子更胜一筹。恶心程度，不亚于昆仑万维。然后，云南锗业因为大国对抗限制出口涨了，带动一批小金属涨起来，稀土也大涨，然后有人又吹汝铁硼了，百万亿市场空间下，人型机器人用量有多杀多少。拜托，且不说将来的人形机器人用不用这玩意儿，即便使用，先别吹什么百万亿空间，马斯克先把明年的 5 万台擎天柱订单实锤了再说，从20万台到10万再到5万，预期一降再降。5万台擎天柱，减速器都吃不到多少利润，还汝铁硼呢，咋没把机器人皮肤炒一炒呢。机器人皮肤的上游公司那是大化工，也应该把化工股顺势拉一波，现在炒作属于是越来越失智了。
AI前期强势股反弹不利，新晋的机器人和智能驾驶，机器人无了，今天自动驾驶盘后德赛也来了个减持，绝。
以前呢，市场埋怨AI抢走了它们的流动性，天天嗷嗷叫着复苏复苏。结果学生一看复苏股，先是汤臣倍健出业绩后跌停爆杀，今天绝味鸭脖继续跌停爆杀，好家伙，这总不能让AI背锅了吧。
AI没抢夺资金的时候，市场也没个能打的，眼看中国中免这又要往新低的路上走了。
昨天收盘，飞龙股份出了中报预告，群里下午也提示了，说即便此前市场预期它业绩好涨了一波，但中报预告1.5的净利润，全年起码预期3亿甚至3.5亿，而券商预期是2.7亿，显然要大幅上调盈利预期。
即便，飞龙股份今年的业绩暴增是建立在去年低基数的基础上，公司一主业也谈不上多好，奈何今年的中报，业绩靓眼的太稀缺，到处都是雷，那么这种也算是当下较为稳妥的选择。再看AI应用，也是类似思路，润达是因为它AI产品牛嘛，不见得，一方面是华为大模型合作催化，一方面是本身主业今年业绩不错。在这个敏感的财报月，少数业绩不错的公司，成了资金避风港，较为踏实的去处。
雷点太多，爆点太少，传说中的五穷六绝七翻身，成了无穷六绝七绝望，量能再次缩到8000多亿，场内资金乱砍，魔幻而又现实。
控仓参与，等待新周期。
好了，就讲到这儿。
如果觉得文章逻辑不错，请右下角点“在看”，分享是一种美德，正如我的分享，你才能看到这篇文章。
